Les conditions vous permettent de définir des règles selon lesquelles certains dossiers dépassant un seuil de montant doivent être traités immédiatement et tous les autres doivent être placés dans un état d’examen. Plusieurs sélecteurs de condition sont disponibles. Si une fonctionnalité vous manque, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Le processus de recouvrement fait suite au processus de relance. La plateforme crée automatiquement un dossier de recouvrement une fois que le dernier niveau de relance a été achevé sans succès. Vous avez toutefois aussi la possibilité de n’utiliser que la fonctionnalité de recouvrement sans les processus précédents.
Les dossiers de recouvrement sont ouverts automatiquement dans les cas suivants :
-
Facture impayée qui n’a pas pu être recouvrée par la relance
-
Remboursement initié par le client en raison de rétrofacturations sur cartes de crédit, mandats de prélèvement SEPA, etc.
-
Dossiers créés manuellement via l’API ou via l’interface web
La fonctionnalité de recouvrement vous permet de suivre vos créances ouvertes envers vos clients. Vous pouvez traiter les dossiers manuellement ou les envoyer à un agent de recouvrement de votre choix.
|
Note
|
Il peut être nécessaire que vous créiez des contrats et des comptes supplémentaires auprès des agents de recouvrement intégrés. Nous sommes toujours intéressés par de nouveaux partenaires. Si vous êtes un agent de recouvrement ou un marchand qui nécessite une intégration spécifique, veuillez prendre contact avec nous. |
Pour la configuration, sélectionnez l’agent de recouvrement souhaité et configurez-le dans votre space Space > Recouvrement > Configuration. Selon l’agent, vous disposez de différentes options. Suivez les instructions que vous trouvez dans l’écran de configuration.
Pour tous les agents, vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez examiner les dossiers avant le démarrage du processus. Cela vous permet de décider au cas par cas si vous souhaitez transmettre votre dossier à l’agent de recouvrement immédiatement ou non. Il est également possible d’automatiser davantage ce processus en créant plusieurs configurations d’agent de recouvrement et de décider sur la base des conditions d’agent de recouvrement quelle configuration doit être choisie.
En général, les dossiers de recouvrement sont créés automatiquement : si vous utilisez la plateforme pour traiter les paiements, les dossiers de recouvrement sont créés une fois que le dernier flux de relance ne s’est pas achevé avec succès. Cependant, vous pouvez aussi créer les dossiers manuellement via l’interface utilisateur ou l’API de service web (voir ci-dessous).
Afin de créer le dossier de recouvrement manuellement, naviguez dans votre space vers Space > Recouvrement > Dossiers de recouvrement. Ici, vous êtes en mesure de créer un nouveau dossier en remplissant tous les détails nécessaires. Une fois le dossier créé, vous êtes en mesure d’y attacher des documents supplémentaires comme la facture.
|
Note
|
Vous pouvez aussi utiliser cette fonctionnalité afin de tester l’intégration du recouvrement. Lors de la création du dossier, vous êtes en mesure de déterminer si le dossier doit être envoyé à la plateforme de test ou de production. |
Figure 1. Créer manuellement le dossier de recouvrement. Une fois le dossier créé, vous êtes en mesure d’y attacher des documents supplémentaires.
Toutes les opérations de recouvrement disponibles sur l’interface utilisateur peuvent aussi être déclenchées via l’API de service web. Les opérations disponibles sont répertoriées dans le service de recouvrement. Vous trouverez de plus amples informations sur la méthode d’authentification et d’intégration dans la section d’introduction de l’API de service web.
Afin de créer un dossier de recouvrement, utilisez l’opération create sur le service de recouvrement
{
"billingAddress": {
"city": "Winterthur",
"country": "CH",
"familyName": "Hans",
"gender": "MALE",
"givenName": "Tester",
"mobilePhoneNumber": "+41445331570",
"organizationName": "customweb GmbH",
"postCode": "8400",
"postalState": "8400",
"street": "General-Guisan-Strasse 47"
},
"contractDate": "2017-12-12",
"currency": "CHF",
"dueDate": "2018-01-01",
"environment": "PRODUCTION",
"externalId": "11224454",
"language": "de_DE",
"lineItems": [
{
"amountIncludingTax": "120",
"name": "test",
"quantity": "1",
"shippingRequired": true,
"sku": "test",
"type": "PRODUCT",
"uniqueId": "1"
}
],
"reference": "test-case"
}Le dossier est maintenant dans l’état preparing. En option, vous pouvez maintenant téléverser des documents en utilisant le service d’attachement de document.
Une fois que vous êtes prêt à traiter le dossier, vous pouvez utiliser le service "marquer comme préparé".
Afin de faciliter la comptabilité et le suivi et de clôturer le dossier avec succès, vous devez ajouter le montant recouvré en utilisant le service "créer un reçu de paiement".